本站消息，日前新华中证红利低波动ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-4.05%。
从业绩表现来看，新华中证红利低波动ETF基金过去一年净值涨幅为9.85%，在同类基金中排名2156/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-7.31%，成立以来的最大回撤为-7.31%。
从基金规模来看，新华中证红利低波动ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模7021.32万元变化了-4304.15万元，环比变化了-61.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.41%，无债券类资产，现金占净值比3.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.36%，第一大重仓股为中粮糖业（600737），持仓占比为3.32%。
新华中证红利低波动ETF现任基金经理为邓岳。其中在任基金经理邓岳已从业8年又85天，2024年9月2日正式接手管理新华中证红利低波动ETF，任职期间累计回报为23.91%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华中证云计算50ETF（560660），季度净值涨幅为57.57%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年3季度,市场整体涨幅较高,上证指数最高涨到接近3900点,创下了最近十年最高,整体交易热度很高,日交易额最低在1万亿以上,最高到超过3万亿。整体市场普涨,从沪深300到中证2000,大中小盘宽基指数涨幅在14-26%区间,涨幅最高的为中盘指数中证500。其他风格上,中证红利指数为代表的红利风格表现不佳,中证红利指数涨幅不到1%,红利低波指数收益为负。行业层面,30个中信行业中,收益排在前列的是通信、电子、有色、电力设备及新能源,涨幅都超过40%,TMT为代表的科技依然弹性最高,有色行业的股票也因黄金等金属材料的涨价而大涨;表现较差的行业为综合金融、银行、交通运输、电力及公用事业,多为偏红利类的行业。从中可以看出,科技成长行业仍然是当前市场上热度最高的行业,有色因为有产品涨价的基本面的支撑,电力设备及新能源因为反内卷基本面有改变的预期,也有很大的涨幅。展望未来,刚进10月,美国又预计要加关税,市场经过非常短暂的慌乱后迅速修复大部分走势。对于美国加税等外部影响,无论是国家的应对还是股市的反应,都开始逐步习惯,对市场上的影响越来越小。美国加税对自己国内的居民生活和企业经营也有很大影响,只会双方都受损,合则共赢,斗则双输,长远来看,双方一定会达成妥协,恢复比较正常的双边贸易。中国的对冲政策在接下来一段时间里仍然是至关重要的一环,无论是补贴消费政策,还是行业反内卷政策,都是经济的重要支撑。美国当前已经进入降息周期,接下来可能还会有更多的降息落地,加上今年以来人民币相对美元升值,逐步提升中国资产的吸引力。红利低波指数是一个红利类指数,同时具有股息率高和波动率低的双属性,在指数的历史走势上,长期收益比较稳健,波动率较低,在市场下跌阶段防守属性较好,是一个适合长期投资和下跌市况中避险的指数。由于3季度红利相关风格是市场表现最差的风格属性,红利低波指数3季度收益为负。物极必反,红利低波年内大幅跑输市场宽基指数,4季度市场是否会发生风格切换,值得关注。再加上当前外部环境有一定不确定性,具有防守属性的红利类指数,可能有较好的防御效果。本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。2025年3季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数未发生成分股定期调整。未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。
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